การจลาจลในฉางอันยังไม่ถูกระงับ และหัวใจของผู้คนก็แปรปรวน ฮ่องเต้ราชวงศ์ปัจจุบันวางแผนที่จะใช้งานเลี้ยงวันเกิดฮ่องเต้สูงสุดเพื่อเปิดคลังเสบียงแจกจ่ายอาหาร ทำให้หัวใจของประชาชนมั่นคงกุ่ยเชอราชาปีศาจและสัตว์มายาต้องการใช้การนี้เพื่อดึงดูดเลือดของผู้คน ล้มล้างมนุษย์ และใช้สัตว์มายาเพื่อควบคุมโลก ห้าวหลงเซียวผู้ตรวจการของศาลต้าหลี่แห่งฉางอันเคยเป็นหนึ่งใน “สิบหกองครักษ์” ของผู้คุ้มกันส่วนพระองค์ของฮ่องเต้เพื่อช่วยหลี่เมิ่งหลีน้องสาวของเขาที่ถูกสัตว์ประหลาดทำร้ายและถูกกุ่ยเชอหลอกใช้โดยไม่ตั้งใจ เขาผ่านความยากลำบากทุกรูปแบบและได้รับอาวุธวิเศษทุกชนิดที่จำเป็น ในชีวิต การต่อสู้ และความตาย ในช่วงเวลาวิกฤตห้าวหลงเซียวได้เปิดประตูแห่งพระเจ้าและตระหนักว่าในชีวิตที่แล้วเขาคือเฟิ่งเทพเจ้าแห่งโลกของสัตว์ร้าย การแข่งขันระหว่างความดีและความชั่วระหว่างเฟิ่งและกุ่ยเชอทำให้โลกตื่นตระหนก ในที่สุด เฟิ่งและกุ่ยเชอก็รวมเป็นร่างเดียวเผาไปนิพพานและตายพร้อมกันเพื่อช่วยชีวิตผู้คน